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【情報】中國FPC行業發展動力分析!內容很詳細(內附多張數據圖)

2017-08-01 21:33

行業發展動力分析

目前, FPC 產品主要通過顯示模組、觸控模組、指紋識別模組等進入智能手機、平板電腦等終端消費品市場,也有部分FPC 直供於終端消費品市場,用於側鍵、電源鍵等部分,所以上述市場的發展與FPC 行業的發展息息相關。

近年來,以智能手機、平板電腦等移動電子設備為首的消費類電子產品市場高速增長,極大地推動了作為其主要連接配件FPC 的市場發展,同時,汽車智能化使得車載FPC 的需求增速較快。另外,可穿戴智能設備、無人機等新興消費類電子產品市場的快速興起也為FPC 產品帶來新的增長空間。同時,各類電子產品顯示化、觸控化的趨勢也使得FPC 借助中小尺寸液晶屏及觸控屏進入到了更為廣闊的應用空間,市場需求日益增長。

(1)智能手機市場

1)全球智能手機市場保持穩定增長

數據顯示,2013 年至2015 年全球手機出貨量分別為18 億部、18.9 億部和19.8 億部。2016 年全球手機出貨量小幅下降,全年約19.5 億部,預計2020年全球手機出貨量上升至20.1 億部。

2007-2020 年全球手機出貨量預測

資料來源:公開資料整理

手機市場的快速發展為FPC 市場發展創造了有利條件,其中智能手機是FPC市場應用增長的主要動力。

數據顯示,在經曆了2010 年-2012 年的爆發式增長後,全球智能手機出貨量增速有所放緩。2013 年全球智能手機出貨量達到10.04 億台,2014 年至2016 年,全球智能手機出貨量分別為11.67 億台、12.98 億台和13.60 億台,保持穩定增長。

2017 年全球智能手機總出貨量預計為14.59 億台,同比增長7.31%,整體仍保持增長的態勢。除受出貨量不斷增長的影響外,增加大量功能組件的智能手機對內置FPC 的數量和質量要求也在不斷提升,推動了單部手機的FPC 應用數量的提升。

2010-2017 年全球智能手機出貨量

 


資料來源:公開資料整理

2)國產智能手機市場份額不斷升高

研究數據顯示,中國作為全球智能手機生產的重要地區,2013年以來出貨量在全球占比始終穩定在40%以上,智能手機出貨量從2013 年的3.43億台增長至2015 年的5.36 億台,2016 年全年出貨量為6.29 億台,中國手機製造業的繁榮,為中國大陸FPC 產業發展提供了廣闊的市場空間。

2011-2017 年中國智能手機出貨量預測(單位:百萬台/%)

資料來源:公開資料整理

國產智能手機雖然與蘋果、三星等國際知名品牌存在一定差距,但以華為、OPPO、VIVO、小米等為首的國產品牌憑借性價比高、個性應用符合顧客使用習慣等優點,獲得國內外市場的普遍認同,在全球手機市場中份額不斷增長。

2016 年第四季度,三星和蘋果在全球市場的占有率已從2013 年的超過50%降低至36.4%,與之相對應的,華為、OPPO、VIVO 三家公司在全球市場的合計份額已從2015 年第四季度的14.8%上升到23.7%,呈現快速上升的趨勢。

智能手機品牌在全球銷量市場份額

資料來源:公開資料整理

在國內市場方麵,國產品牌市場占有率的優勢更為明顯,2016 年,排名國內智能手機市場份額前三大的廠商依次為OPPO、華為和VIVO,三家公司共同占據了48%的市場份額,而2015 年三家公司的市場份額僅為31%。

2016 年中國智能手機市場各品牌市場份額(單位:百萬台/%)

資料來源:公開資料整理

3)數據傳輸技術的發展為智能手機發展帶了新的增長點

目前,手機數據傳輸已進入4G 時代,4G 技術在信號傳輸速度及功能方麵相比3G 技術均有明顯優勢,智能手機4G 的更新換代基本結束。但隨著技術的發展,未來一旦出現5G、6G 等新的數據傳輸技術,智能手機又將麵臨新一輪的更新換代浪潮,這為智能手機的發展帶來了新的增長點。

4)新技術拓展了FPC 在智能手機上的應用

① 指紋識別

指紋識別技術愈趨成熟,有著巨大的發展空間,無論是解鎖手機、取代密碼,還是移動支付,指紋識別都有著無限的想象空間,間接推動了指紋識別用FPC的出貨量,成為近年來FPC 增長最為迅速的細分應用領域。

全球指紋識別需求增長迅速, 2015年,全球智能終端指紋識別芯片的出貨量達到4.78 億顆,市場銷售額達到21.1億美元。預計到2018年,全球智能終端指紋識別芯片市場規模將達到11.99 億顆,年複合增長率約36%,銷售額將達到30.7 億美元。

2014-2018 年全球指紋識別芯片市場規模及增長

資料來源:公開資料整理

我國智能手機指紋識別需求同樣強勁, 2015 年國內發布的智能手機中,有超過30 款手機搭載指紋識別功能,指紋識別在國內智能手機中的滲透率達到25%,指紋識別模組需求超過1 億組,2016 年指紋識別在國內智能手機中的滲透率為40%。

隨著越來越多的手機廠商把指紋識別功能應用到智能手機上,預計未來5-10 年內,指紋識別將能成為智能手機的標配,預計到2020 年國內指紋識別在智能手機中的滲透率能達到75%,國內指紋識別模組的需求將超過3.4 億組。國內指紋識別需求的迅速增長,將為指紋識別用FPC帶來巨大的增量市場。

② 柔性屏智能手機

2016 年初,加拿大的研究人員推出了全球首款柔性屏智能手機Reflex,研究人員表示,ReFlex 是首款全彩色、高分辨率、支持無線的柔性手機,將徹底改變用戶與設備的交互方式。

柔性屏智能手機Reflex

資料來源:公開資料整理

目前該產品尚處於實驗室階段,未來5 年有望實現量產並投入市場。可見,柔性化是智能手機未來的發展趨勢,FPC 本身的輕、薄、可彎曲的特點將使其在柔性手機時代得到更大的發展。

(2)平板電腦市場

2010 年,蘋果ipads 在全世界掀起了平板電腦熱潮,平板電腦以小型、方便攜帶、觸摸操控的特性對整個電子產品行業帶來了革命性的影響。平板電腦的興起成為近年FPC 市場增長的另一主要動力。

2010 年平板電腦的出貨量僅有1,900 萬台,2013 年達到2.17 億台,年均增速125.20%。在經曆2010年-2013 年的高速發展之後,未來平板電腦可能進入穩步發展期,2015 年全球平板電腦出貨量為2.345 億台,預計2019 年全球平板電腦出貨量將達2.694 億台。

2010-2015 年及2019E 年全球平板電腦出貨量及預測

資料來源:公開資料整理

中國作為電子產品的生產大國,平板電腦的出貨量隨著全球平板電腦市場的爆發呈現快速增長態勢。2012 年我國平板電腦出貨量近6,000萬台,2013 年已達6,500 萬台。數據顯示,截至2013 年年底,日本和美國平板電腦滲透率分別為18%和37%,全球約6%的人口擁有平板電腦。根據我國近年平板電腦銷售數量統計,當前我國平板電腦滲透率約2.5%(不考慮設備更新換代),遠低於世界平均水平,未來仍有較大市場發展空間。

在全球平板電腦快速發展的浪潮中,國產品牌技術實力迅速壯大,競爭力不斷增強,市場影響力持續提升。IDC 數據顯示,由於技術、品牌方麵的差距不斷縮小,以聯想、華為、小米等為主的國產品牌在平板電腦市場中的占有率不斷提高。

2014 年聯想以5.6%的市場份額超越亞馬遜,位列全球平板電腦出貨量第三位。2015 年聯想進一步鞏固了其全球第三的地位,將與第四位亞馬遜的市場份額差距拉大到了2.5%。

隨著國內領先的平板電腦廠商在全球市場中的地位逐步確立,國產平板電腦品牌已經成為全球市場的有力競爭者。

2013-2016 年平板電腦前五大品牌市場排名

資料來源:公開資料整理

平板電腦廠商出貨量的增加,推動了以其為主要客戶的FPC 企業的快速發展。

(3)車載FPC 市場

FPC 由於其可彎曲、體積小等特性,近年來作為連接組件被廣泛應用在汽車的ECU(Electronic Control Unit,電子控製單元)上,如表板顯示、音響、顯示器等具有高信號傳輸量和高信賴度要求的設備。

科技的發展把汽車產業由電子化時代帶入自動化時代,汽車智能化水平不斷提高,汽車的自動化、動力控製、影音係統等輔助功能不斷完善。智能汽車需裝載大量車身傳感器及顯示屏,所搭載的電子產品遠多於普通汽車。2020 年全球汽車電子產品市場的產業規模預計將達到2,400 億美元,與2010 年相比提升50%。

2012 年-2020 年,車載顯示屏的配備數量將增長233%,於2020年超過汽車年產量,達到1 億個/年以上。車載顯示屏的大型化、功能化的發展趨勢及數量規模的增長,對車載顯示屏用FPC 的數量及質量提出了更高的要求。

車用FPC 主要應用範圍

 

資料來源:公開資料整理

車載的電子產品由於頻繁在抖動的環境下工作,對FPC 的品質穩定性要求更高,目前車載FPC 市場仍由日本旗勝等全球領先的FPC 製造商占據。

(4)新興消費類電子產品市場

1)可穿戴設備

隨著全球可穿戴市場的興起,穀歌、微軟、蘋果、三星、索尼等國際大型電子設備生產商紛紛加大可穿戴設備的投入和研發,國內企業中百度、騰訊、奇虎360、小米等行業龍頭也紛紛布局可穿戴設備領域。2016 年全球可穿戴設備市場增長32.6%,其中中國出貨了4,000 多萬件可穿戴設備。預計2020年全球可穿戴設備出貨達到2.37 億件,而中國出貨可以達到0.83 億件。

我國可穿戴設備市場規模迅速擴大, 2014 年市場進入深入試探期,中國可穿戴設備市場交易規模達到26.50 億元,2015 年市場交易規模急劇擴大到136.80 億元,增速高達416.20%,預計2016 年至2018 年仍保持較高速增長。

2012-2018 中國可穿戴設備市場規模及預測

資料來源:公開資料整理

可穿戴設備根據不同的場景,產品應用已經覆蓋到運動健康、娛樂、睡眠、智能家居、生活、醫療、軍事等多個領域,涵蓋了智能手表、健身追蹤設備、智能眼鏡、智能服裝、醫療設備、耳機、助聽器以及電子表等多種產品類別。FPC 具備輕薄、可彎曲的特點,與可穿戴設備的契合度最高,是可穿戴設備的首選連接器件,FPC 行業將成為可穿戴設備市場蓬勃發展最大的受益者之一。

2)消費級無人機

隨著無人機技術的不斷成熟,民用無人機在日常生活中逐步普及,消費級無人機銷售尤其火爆,其主要運用於個人航拍等娛樂行業,並向商業影視拍攝等領域拓展。

全球消費級無人機市場銷量及規模

 


資料來源:公開資料整理

深圳海關消費級無人機出口額(億元)

資料來源:公開資料整理

目前無人機市場銷量最大的為消費級無人機,消費級無人機近幾年來高速增長,全球市場需求旺盛。全球消費級無人機銷量從2013 年的10 萬架增長到2015年的約38 萬架,市場規模從2013 年的14.95 億元增長至2015 年的110.50 億元,年複合增長率為171.87%。中國消費級無人機出口同樣增長迅速,深圳海關出口數據顯示,深圳海關消費級無人機出口額從2014 年一季度的0.1 億元,增長到2015 年四季度的12.2 億元,實現了急速的增長。

我國無人機產業鏈上已經出現了許多代表性公司,在消費級無人機方麵,甚至出現了一批世界級的公司。在最新的世界無人機公司排名中,有四家國內公司上榜,分別是大疆創新(第1)、零度智控(第5)、極飛(第7)與臻迪科技(第9),中國消費級無人機具備製造優勢,並且市場空間廣闊。由於無人機對於核心零部件均有輕薄的要求,所以其對FPC 的需求較大,一台無人機的FPC 用量在10 片以上,其中最為核心的FPC 在於航拍穩定器相機雲台中的主板。

(5)中小尺寸顯示屏市場和觸控屏市場

目前,顯示屏和觸控屏的應用領域較為集中在上述提到的智能手機、平板電腦等市場,但隨著智能家居等產品的出現,顯示化、觸控化的需求將延伸到生活中的各個領域,FPC 可依托於顯示屏市場和觸控屏市場進入到更為廣闊的應用領域中,這兩個行業的未來發展情況也將帶動FPC 行業的發展。

1)中小尺寸顯示屏

中小尺寸顯示屏即AA(ActiveArea)區域對角線長度為10 寸以下的顯示屏,主要應用於各類消費電子產品。據NPD DisplaySearch 預計,2016 年全球中小尺寸麵板出貨量將達到30.07 億片。FPC 作為中小尺寸顯示屏同主板的重要連接器件,與中小尺寸顯示屏市場呈正相關關係。

2010-2016 年中小尺寸顯示屏市場

資料來源:公開資料整理

顯示屏作為起顯示作用的組件,其變化主要在於不斷提高的分辨率及穩定性上。2013 年,高端智能手機的分辨率通常在720P(HD),而2015 年,智能手機已全麵進入1080P(FHD)的時代。目前主流的高端顯示模組解決方案為LTPS-TFT LCD(Low Temperature Poly-silicon,低溫多晶矽)和AMOLED(Active-matrix Organic Light-Emitting Diode,主動矩陣有機發光二極體),蘋果手機及大部分品牌均使用的LTPS,三星使用的是AMOLED。

隨著高分辨率在中端手機快速滲透,2015 年預計LTPS 出貨量在5.5 億片左右,2016、2017 年出貨有望分別達7.11 億片、8.44 億片,同比增長分別達29.4%、18.6%,在所有手機顯示模組出貨中的占比將分別達33%和38%。

同樣,AMOLED在三星手機上的成功也促使該產品在顯示模組廠商中快速推廣,預計2017 年,AMOLED 的出貨占比將上升至17.2%,與LTPS 共同占據了顯示模組全部出貨量的65.2%,而這個數字在2013 年和2015 年分別為29.7%和39.0%。

2013-2017 年全球手機顯示模組分技術出貨比重

資料來源:公開資料整理

無論哪種解決方案均要求FPC 的線寬、線距更為精細,孔徑更小,對FPC行業提出了更高的要求。

2)觸控屏市場(CTP)

觸控屏作為一種最新的電子消費品輸入配件,是目前最簡單、方便、自然的人機交互方式之一。觸控屏是提供觸控功能的電子屏,顯示屏是提供顯示功能的電子屏,分別需要獨立的FPC 同其他的電子元件連接。以電容式觸摸屏(CTP)為例,觸控電路處於高頻工作狀態,其數據傳輸需要憑借FPC 優良的導電性和耐熱性。

智能終端產品的普及帶動觸摸屏產業規模快速增長,2014 年全球觸摸屏出貨量近18 億片,同比增長約20%。觸摸屏已成為智能終端係統中最為關鍵的技術,在工商業及社會生活各方麵的滲透繼續加深。

預計至2017 年,全球觸摸屏產品出貨量有望達到35-40 億張/年。

2013-2017 年全球觸摸屏市場規模

資料來源:公開資料整理

新興消費電子產品的需求未來幾年仍將高速增長,帶動中小尺寸顯示模組和觸控模組的出貨量,從而間接帶動FPC 市場需求。

---文章來源:中國產業發展研究網,由PCB行業融合新媒體編輯整理,轉載請注明出處---


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